Orpheus erscheint vor Kaito und den anderen und zeigt jedem von ihnen alternative Versionen ihrer Vergangenheit, einschließlich Kaito, der es schafft, seine Eltern zu retten, und Freecells Mutter, die nie den Orpheus-Ring hatte. Dann zeigt er einen echten Blick auf Nonohas Vergangenheit, wo Nonoha, obwohl ein Anfall von Essattacken dazu führte, dass sie keine Rätsel mehr lösen konnte, immer noch Freude daran hatte, Kaito beim Lösen von Rätseln zu sehen. Orpheus enthüllt dann, dass er die Armbänder hergestellt hat, um würdige Gefäße für seine Macht zu bestimmen, und verführt Kaito und Freecell mit dem Angebot, Phi Brains zu werden, damit sie die Vergangenheit ändern können, im Austausch für Jins sichere Rückkehr. Nonoha haucht ihnen jedoch etwas Verstand ein und erinnert sie daran, dass sowohl die guten als auch die schlechten Dinge der Vergangenheit sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind, und lässt sie Orpheus 'Angebot ablehnen und in die Realität zurückkehren. In der Zwischenzeit kann Jin seinen Körper vorübergehend wieder benutzen, weil Orpheus zu viel von seiner Macht betont und Raetsel sagt, dass er beabsichtigt, Orpheus mit ihm sterben zu lassen. Als Gammon und Elena selbst zu Amigne gehen, kommen Kaito und die anderen zu Orpheus' Rätsel.