Nachdem Kaito zusammen mit Raetsel, Rook und Freecell erneut die Vision einer ruinierten Zukunft sieht, demonstriert Orpheus einen Teil seiner Macht auf Kaito und zeigt ihm vorübergehend eine Illusion, in der er Raetsel nicht aus dem Rätsel retten konnte. Orpheus versucht ihn mit der Möglichkeit, Lovushka wieder zum Leben zu erwecken, und bringt Enigma dazu, sich seiner Seite anzuschließen, und die beiden fliehen. Am nächsten Tag erklären Rook und Freecell ihre Ergebnisse und erklären, dass Orpheus während seines Kampfes mit Pythagoras seinen Geist in Jins Körper übertragen hat und die Schriften nur ein Köder waren, um Menschen zum Puzzle Gottes zu bringen. Es wird dann offenbart, dass Jin selbst seine eigenen Erinnerungen weggesperrt hat, um Orpheus zu unterdrücken, und die Macht, die Orpheus auf Kaito einsetzte, war eine unvollständige Fähigkeit, die Zeit zu ändern. Genau in diesem Moment erhalten sie einen Anruf von Raetsel, der sich ebenfalls entschieden hatte, sich Orpheus anzuschließen, und sagt, der einzige Weg, Jins Verstand zu retten, sei, wenn entweder sie, Kaito, Gammon, Rook oder Freecell als Phi-Gehirn erwachen und ihnen ihren Verstand anbieten ihm. Als Kaito über Rooks Vorschlag verärgert wird, entweder einen alternativen Weg zu finden, um Jin zu retten, oder ihn zu töten, um die Welt zu schützen, schlägt Freecell Kaito vor, dass er möglicherweise die Zukunft retten kann, wenn er vor Orpheus ein Phi-Gehirn werden kann. Kaito akzeptiert diesen Kanal und macht sich mit Freecell und Nonoha auf den Weg nach Amigne, wo Orpheus auf ihn wartet. Bei ihrer Ankunft wird ihnen eine Vision von Kaitos und Nonohas Kindheit gezeigt.