Mendoza absorbiert Anima in seinen eigenen Körper und wird zu einem gottähnlichen unsterblichen Wesen und León macht einen verzweifelten, letzten Widerstand, um ihn aufzuhalten. Ema und Alfonso schaffen es, Gérmans Makai-Klinge nach León zu schicken, die in Kombination mit seinem eigenen Schwert genug Kraft bietet, um Mendoza zu fangen und ihn zu Makai zu zwingen. Mendoza verspottet León, als sie nach Makai reisen, aber Leóns Mutter Anna erscheint und hüllt Mandoza in ihre alles verzehrenden Flammen, fängt ihn ein und ermöglicht León, auf seinem Madou-Pferd Gouten durch das Tor zurück zu entkommen. Nach der Niederlage von Mendoza hilft Alfonso beim Wiederaufbau von Valiante, Ema trennt sich von León und geht ihren eigenen Weg, und León gibt Jiruba an Ximena, die jetzt mit Germans Kind schwanger ist.