Aufgrund der Nachwirkungen von Super Milk Time haben Baby Beel und Oga ihre Körper getauscht. Um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, versuchen sie, nach Saotome-Sensei zu suchen, um zu sehen, ob er weiß, wie es geht, aber sie werden ständig von allen anderen aus der Akademie gestört, die versuchen, einen Kampf mit Oga (der derzeit Baby Beel ist) zu beginnen. Schließlich rennt Baby Beel weg, nachdem er von einem Geruch angezogen wurde, und Hilda, Furuichi und Oga versuchen, ihn zu fangen, wo sie ihn an Aoi hängend finden. Nachdem sie Aoi umarmt haben, rennt BabyBeel wieder weg und so haben Hilda und Aoi ein Match, um zu sehen, wer Baby Beel fangen kann. Am Ende entscheidet sich BabyBeel jedoch für Aoi und nicht für Hilda, nachdem sie etwas von ihrer neuen Dämonenmagie aus dem Training gezeigt hat. Nicht lange danach greifen Aoi und Hilda Oga (Baby Beel) an, als sie um ihn kämpfen, und kurz bevor sie ihn treffen, kehren Oga und BabyBeel zur Normalität zurück, so dass Oga von den beiden schwer verletzt wird und BabyBeel völlig in Ordnung ist. Saotome-sensei kommt dann am nächsten Tag in die Schule.