Es stellt sich heraus, dass Tojo und Suzuka sich aus der Vergangenheit kennen, da sie beide von Saotome trainiert wurden. Izumo und Tojo streiten sich nach der Schule und Izumo enthüllt einige seiner Dämonenkräfte. Behemoths 34 Pillar Divison ist jedoch angekommen und sorgt für Ärger. Aoi wird von einer der Säulen namens Hecatos gefangen genommen, der sie zu seiner Auftragnehmerin machen will, damit er all seine Kräfte in der Menschenwelt einsetzen kann. Oga und Hilda kämpfen dann gemeinsam gegen ihn, um Aoi zu retten, doch kurz bevor sie glauben, dass sie gewonnen haben, wird Hilda von Hecatos erstochen.