Momoko kann immer noch nicht glauben, dass Yosuke ein Dämon sein soll. Yosuke merkt zwar, dass etwas mit ihm nicht stimmt, vermutet aber, dass Engelsblut in seinen Adern fließt. Scarlett ist da anderer Meinung. Sie überredet Hinagiku und Yuri, gegen Yosuke bzw. den Dämon Vento in den Kampf zu ziehen. Nur Momoko glaubt an das Gute in Yosuke und bringt ihn dazu, sich an die schönen Momente mit ihr zu erinnern. Satania versucht immer noch mit allen Mitteln, Yosuke dazu zu bewegen, sich die „Zauberhaften Vier“ anzueignen und die Liebesengel zu vernichten. Am Ende ist Yosuke aber im Kampf unterlegen, weiß jedoch um seine „zweite Identität“ als Vento und läuft vor der verzweifelten Momoko davon.