Ame lässt es keine Ruhe, dass Yosuke merkwürdige Wellen ausstrahlt. Mit Erlaubnis von Satania kümmert er sich um die Sache, er entführt Yosuke und bringt ihn in die Dimension der Dämonen. Dort versucht er ihn auszuhorchen. Die drei Freundinnen machen sich Sorgen um Yosuke, sie wissen nicht, wo er ist und wie sie ihm helfen können. Jamapi macht sich auf den Weg und findet schließlich das Versteck. So machen sie sich auf, um Yosuke zu befreien. Aber Nocturne steht ihnen im Weg. Mit den Klängen der Harfe macht sie aus den Freundinnen, Feindinnen, in dem sie ihnen Halluzinationen eingibt. Aber Momokos Glaube an die Freundschaft ist stärker. Sie wehrt die bösen Schwingungen ab und Yuri und Hinagiku erwachen aus ihrer bösen Phase. Nocturne wird vernichtet.