Die Wasserdämonin Potamos, als Mädchen Hiromi getarnt unterwegs, hat sich in Yosuke verliebt, der ihre Liebe allerdings nicht erwidert, weil er ein anderes Mädchen liebt. Darüber ist Hiromi so verärgert, dass sie Yosuke und mit ihm die gesamte Schule in die Welt der Dämonen entführen will. Momoko und ihre drei Freundinnen wollen die Entführung verhindern, werden aber von drei Untertanen Königin Satanias im Kampf aufgehalten. Kiiro kommt den Liebesengeln zwar zu Hilfe, die Dämonen aber sind überall. Potamos will Yosuke in ihre Welt mitnehmen, um ihn zu heiraten, doch die Dämonen können das nicht zulassen. Ein Dämon, der sich in einen Menschen verliebt, gilt als Verräter und soll auf Anweisung Satanias in die Welt der Finsternis verbannt werden. Im letzten Moment können die Liebesengel das verhindern.
Potamos merkt, dass das Gefühl wahrer Liebe sie hindert, weiterhin als böse Dämonin unterwegs zu sein und beschließt als das Mädchen „Hiromi Kawane“ weiterzuleben. Sie hat auch gelernt, dass man Liebe nicht erzwingen kann und verlässt Yosuke nach einem Abschiedskuss. Es ist eben ein wunderbares Gefühl jemanden zu lieben, auch wenn die Liebe unerfüllt bleibt.