In der Arena von Fleetburg klagt der Trainer über andauernde Schlaflosigkeit und Albträume. Auch andere Bewohner berichten davon. Für die qualvollen Stunden sorgt ein Darkai. Es sucht jedes Jahr die Insel auf und beschert den Bewohnern die furchtbarsten Albträume. Bis letztes Jahr tauchte ein Cresselia auf, das Darkai und seine Pläne aufhalten konnte. Aber dieses Jahr bleibt es fern. Ash findet heraus, dass Team Rocket dahinter steckt.