Es ist der Beginn der Showa-Ära. Miyu verbringt die Nacht in einem einsamen Gasthaus tief in den Bergen, wo sie einen Mann trifft, der mit seiner Tochter unterwegs ist. In derselben Nacht kommt Reiha verkleidet in das Gasthaus. Sie hält Miyu für ihre Erzfeindin. Am nächsten Tag betreten Vater und Tochter einen Berg, von dem niemand zurückgekehrt ist. Beunruhigt macht sich Miyu mit Reiha auf die Suche nach ihnen.