Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Gugu erzählt Fushi von seiner Vergangenheit. Schließlich findet sie auch Leen, die ebenfalls die Gründe für ihre Flucht offenbart. Auf dem Rückweg jedoch lauert ein finsterer Schatten Fushi auf …