Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Fushi zögert lange, ob er sich wieder zu Pioran begeben sollte, denn er will sie keiner Gefahr aussetzen. Als sie dann doch wieder zusammen auf Reisen sind, merkt er jedoch, wie sich die alte Frau allmählich verändert …