Kraft Lawrence, ein 25-jähriger reisender Kaufmann, kommt während seines Erntefestes in der Stadt Pasloe an. Auf den Feldern rund um das Dorf trifft Lawrence ein Mädchen, das behauptet, die legendäre Wolfsgottheit Holo zu sein. Lawrence bittet sie ungläubig, es zu beweisen, damit das Mädchen zu seiner Wolfsform zurückkehrt, bevor es verschwindet. Zurück in der Stadt trifft Lawrence ein jüngeres Mädchen namens Chloe, eine ehemalige Schülerin von ihm. Sie fragt, ob sie Lawrences Geschäftspartnerin werden kann, aber er lehnt ab und sagt ihr, dass sie zu jung ist, um einen so riskanten Schritt zu machen. Nachdem Lawrence die Stadt verlassen hat, trifft er Holo wieder und erfährt, dass sie aus der Stadt geflohen ist, damit sie ihre Heimat im Norden besuchen kann. Lawrence willigt ein, sich von ihr auf seinen Reisen begleiten zu lassen.