Auf ihrem Weg nach Metarost City erfahren Ash und seine Freunde von einem Pokémon-Wilderer. Team Rocket ist auch in der Gegend und James, Jessie und Mauzi finden im Wald einen Käfig mit gefangenen Rettan und Smogon. Bald taucht der Wilderer Rico auf, der ihnen ihre Pokémon Arbok und Smogmog abknöpfen will. Es kommt zum Kampf.