Ash, Rocko und Maike begegnen dem stärksten Pokémon der Welt: Pelipper. Es behauptet sich gegen jede Pokémon-Attacken und besiegt sogar Ash. Max wittert hinter soviel Macht einen Trick. Auch Team Rocket ist hinter dem Geheimnis seines Trainers her, denn mit seiner Macht wollen sie anderen Menschen ihre Pokébälle abnehmen. Das möchte Ash natürlich verhindern.