Eines Tages beobachtet Natsume, wie ein wunderschöner Drache durch die Lüfte fliegt. Nyanko-sensei möchte ihn auch sehen und so laufen sie gemeinsam umher, den Blick in den Himmel gerichtet. Dabei treffen sie zufällig auf Bärtchen, der ziemlich niedergeschlagen aussieht. Natsume möchte ihm eine Freude machen.