Yuri, Conrad und Wolfram segeln auf einem Schiff zur Insel Van da Via, wo Gerüchten zufolge sich das Dämonenschwert Morgif befindet. Auf dem Schiff trifft Yuri dort auf einen Schiffslehrling namens Rick, einen Kaufmann namens Heathclife und seine Tochter Beatrice. In dieser Nacht geht eine Gruppe Piraten an Bord des Schiffes, auf dem sie sich befinden. Conrad versteckte Wolfram und Yuri in einem Schrank vor den Piraten, aber Yuri macht einen Katzenlärm und lässt sie erwischen. Yuri versucht, ihnen zu erklären, dass ihre Handlungen falsch sind, aber als er sieht, wie einer der Piraten Beatrice schleppt, ist er wütend und bringt seine Magie zum Vorschein. Er wehrt die Piraten erfolgreich mit einem Monster ab, das aus den Knochen besteht, die die Menschen auf den Boden geworfen haben. Conrad, Wolfram und Yuri werden in eine Zelle gesperrt, aber Jozak befreit sie und sie entkommen in einem Boot.