Yuri und seine Gruppe reisen nach Cavalcade und treffen Mr. Heathcrife, der ihnen helfen kann, in ein abgelegenes Land namens Francia zu gelangen. Der König von Francia weigert sich, entweder die Dämonen- oder die Big Shimaron-Seite zu wählen. Conrad mit seinen Big Shimaron-Schlägern ist auch in Frankreich und auch hinter der Box. Wird Günter Conrads Verrat akzeptieren oder wird er gezwungen, ihn zu töten?