Da aufgrund des Erreichens verschiedener Generäle des Dämonenkönigs in der Nähe des Dorfes Axel die Quests ausbleiben, beschließen Megumin und Kazuma die Zeit zu nutzen um an ihrer Explosionsmagie zu arbeiten. Tag für Tag gehen die beiden in die Nähe eines scheinbar verlassenen Schlosses, dass von Megumin mit Explosion dem Erdboden gleich gemacht wird. Dies führt dazu, dass der Dullahan Verdin eines Tages vor Axels Stadttor erscheint und sich über die Dreistigkeit, sein Schloss täglich mit Explosionsmagie zu verwüsten, beschwert. Er belegt Darkness mit dem Todeszauber und fordert Megumin, die sich kurz zuvor als Übeltäterin zu erkennen gibt, auf zu seinem Schloss zu kommen um Darkness Leben zu retten. Kurz nachdem Verdin das Feld verlässt, hebt Aqua dank ihrer göttlichen Fähigkeiten den Todesfluch auf.