Während Balesters schwebende Burg und magische Waffe überall Verwüstung anrichten, erkennen die Menschen, dass Keinzell die Stadt beschützen will und nennen ihn einen Helden. Elsaria und ihre Gefährten verhindern, dass Balesters Männer Graf Glenns neuestes Mutterschiff der Flugdrachenflotte erbeuten und starten einen Gegenangriff