Keinzells Widerstand gegen die Truppen des Festungsgrafen inspiriert die Einwohner von Jullas-Abllas, zu den Waffen zu greifen. Ihre Tapferkeit überzeugt auch Elsaria, die Tochter des Kurfürsten, sich auf die Seite der Freien Stadt zu stellen. Als sich das Blatt zu wenden scheint, erhellt die Explosion einer magischen Waffe den Himmel.