Dan ist traurig über den Verlust von Drago, aber er versucht weiterzumachen und überlegt, wie er ihn zurückholen kann: Er beginnt mit einem intensiven Training. Währenddessen will Mylene auf Neu-Vestroia das Portal schließen, um Dan und die anderen auf der Erde zu halten, aber Prinz Hydron befiehlt ihr, dies nicht zu tun, um Spectra und Gus Zeit für ihre Rückkehr zu geben, was Mylene verärgert, die ihre neue Macht sehr genießt. Apollonir erklärt, dass sie Drago zurückholen müssen, da der Perfekte Kern an Kraft verliert und die anderen Beherrscher der beiden Dimensionen immer stärker werden. Während des Trainings wird Dan ohnmächtig und bekommt Fieber. Er rennt in den Park und ruft nach Drago und beklagt sich darüber, dass er Drago verloren hat. Plötzlich taucht Apollonir auf und will Drago zurückholen, aber Dan bedauert, ihm mitteilen zu müssen, dass er Drago verloren hat. Apollonir ist enttäuscht, dass Dan so schnell aufgegeben hat und vermutet, dass Drago auch auf sich selbst wütend ist, weil er den Kampf verloren und Dan im Stich gelassen hat. Dan wacht mit gebrochenem Fieber auf und stellt fest, dass Apollonir auf die Erde hinübergegangen ist. Apollonir, der wie Drago mit dem Perfekten Kern verbunden ist, kann Spectra leicht finden und alle dorthin teleportieren. Spectra nimmt Dans Herausforderung an, bringt aber Helios mit, um zu testen, ob Apollonir würdig ist, gegen Drago zu kämpfen. Apollonir hält Spectra einen Vortrag über den wahren Bakugan-Geist, aber Spectra glaubt, dass Macht der einzige Weg zum Sieg ist, und holt seinen Bakugan Trap Metalfencer hervor. Doch Apollonir schaltet beide mit einem Schlag aus. Spectra schickt schließlich Drago aus, aber Dan ist schockiert, als er sieht, dass sich das Aussehen seines Freundes unter Spectras Kontrolle verändert hat.