Mahmut und die anderen können das imperiale Schiff, das in den Hafen eingedrungen ist, abfangen. Dieses Schiff dient aber nur zur Ablenkung, während imperiale Soldaten den Kristallsteilhang besteigen und einmarschieren. Daraufhin beschließt Phönizien, sich dem Balt-Rhein-Imperium zu ergeben. Mahmut und Cyrus, die aus Phönizien entkommen konnten, stoßen auf hoher See auf die Armada aus Venedik.