Nach ihrer erschütternden Niederlage beim Takarazuka Kinen ist Kitasan Black nur noch verunsichert und hat mit mehreren Problemen im Alltag zu kämpfen. Dass ihre engste Freundin,Hilfeno Diamond, nach Frankreich für den Prix de l'Arc de Triomphe abgereist ist und dort eigentlich auf sie wartet, macht es ihr umso schwerer. Doch während Kitasan Black rätselt, was ihr denn überhaupt fehlt, erkennt Gold Ship ein ihr nur allzu bekanntes Muster wieder …