The Misfit of Demon King Academy

Das Dämonenschwerttunier Magic Sword Tournament

Die Runde um den Esstisch in seinem Elternhaus wird größer, denn Anos lädt Ray und Misa zum Essen ein. Als das Magische Schwert Turnier naht, wird zu aller Überraschung neben Ray auch Anos als einer der Vertreter der Klasse benannt, was ihn misstrauisch werden lässt. Er trifft auf Melheis Boran, einen der Sieben Dämonenweisen. Obwohl Melheis ihn als seinen Dämonenherrscher begrüßt, hat auch er keine Erinnerungen an Anos. Zu Hause entdeckt Anos Misha, die bei seiner Mutter Kochunterricht nimmt. Auf einem Ausflug zeigt Misha ihm den Magischen Modelshop, in dem Miniaturen hergestellt werden. Anos bannt das Abbild der gesamten Stadt in eine kleine Sphäre, die er in einen Ring einbettet und ihr schenkt. In einem Cafe stößt Ivis zu ihnen, der Informationen über Melheis und die Union gesammelt hat. Vor dem Lognorth Magie Krankenhaus begegnen sie Ray, der seine Mutter besucht und eine Heilung durch Anos ablehnt. Als das Magische Schwert Turnier beginnt, zögert Anos, aber als seine Mutter ihn gegen die aufgebrachte Menge verteidigt und sein Vater mit einem selbstgeschmiedeten Dämonenschwert auftaucht, tritt er in die Arena.