Valimar ist aufgetaucht, um die Bevölkerung des im Chaos versunkenen Haliask zu evakuieren. Lavie, die Rean wiedergetroffen hat, bitte ihn um Hilfe, North Ambria zu beschützen. Mit der Ankunft von Sara und der Bracer-Gilde beginnt die Rettung der Bevölkerung. Dank der Hilfe des zurückgekommenen Marty und Altina kann Lavie endlich die Marionettwaffenfabrik im Balmund-Wald betreten, die der Grund für das ganze Chaos ist ...