Mit ihrem Überredungstalent entdeckt Kirche, dass Tabitha in Al Hambra festgehalten wird. In Al Hambra angekommen, beschließt die Bande einen Angriffsplan. Unter dem Vorwand, eine Show zu veranstalten, werden sie die Soldaten dazu bringen, mit Schlaftrank versetzten Alkohol zu trinken. Als Kirche Louise nichts zuweist, wird sie wütend und verlangt, dass sie etwas zu tun bekommt. Kirche enthüllt, dass sie weiß, dass Louise eine leere Magierin ist, entschuldigt sich für ihr vergangenes Verhalten und lädt sie nach Germania ein. Später rät Derflinger Saito, ihr etwas zu sagen und sagt, dass die Magie der Leere von emotionaler Stärke abhängt. Saito beschließt dies zu tun und findet sie in einem Tanzkostüm vor einem Spiegel posieren. Louise beginnt, Saito zu verführen, und Saito schiebt sie auf das Bett, aber sie werden von Guiche unterbrochen. In Tristan befreit Agnes Colbert. Sie sagt, dass sie ihm nicht verzeihen kann, dass er ihr Dorf niedergebrannt hat, aber die Chance hat, den Kreislauf des Hasses zu beenden, der ausbrechen würde, sollte sie Colbert töten. Zurück in Al Hambra möchte der Baron, dass Louise sich persönlich um ihn kümmert, und sie stimmt zu, da sie plant, seinen Wein unter Drogen zu setzen, entdeckt jedoch, dass der Schlaftrank aus ihrem BH gerutscht ist. Saito und Tifa entdecken die Flasche und gehen, um Louise zu retten. Tifa nutzt ihre Magie, um die Erinnerungen des Barons zu löschen. Nachdem sie alle Soldaten unter Drogen gesetzt haben, treffen sie auf Bidashal, der alle ihre Angriffe mit Counter leicht besiegt. Derflinger fordert Louise auf, Dispell auf ihn zu wirken, was sie tut, was Saito erlaubt, Bidahals Counter zu durchbrechen. Tifa hindert Saito daran, Bidashal zu töten, der ihnen sagt, wo Tabitha ist und sie gehen lässt und sie warnt, dass Joseph ein kaltblütiger Mann ist und dass es dort nicht enden würde. Tabitha wird von Slyphid geweckt und weint, als sie die Bande sieht, während Sheffield sie mit ihrem Schmetterling ausspioniert.