Der Hund mit seinem glänzenden schwarzen Fell und seinen feuerroten Augen nannte Chise „Isabel“. Der letzte Auftrag der Kirche ist es, einem schwarzen Hund nachzugehen, der auf einem Friedhof aufgetaucht ist, doch dieser rettet Chise vor großer Gefahr. Unterdessen ist auch Alice, Renfreds Lehrling, auf der Suche nach dem schwarzen Hund.