Drwc, ein Hohepriester, der eine Armee kaiserlicher Soldaten befehligt, dringt spät in der Nacht in das Gael-Dorf am Erin ein, um zu sehen, dass die Prinzessin Riannon die einzige dort ist, und glaubt bald nicht mehr, dass alle Dorfbewohner auf die Jagd gegangen sind. Obwohl er droht, sie foltern zu lassen, erkennt er dann, dass sie ein Nachkomme des Elfenkönigs Pwyll ist, als er sie als lebendiges Opfer einsetzen will, um den Dämonenkönig Arawn wiederzubeleben, damit er seine Kräfte einsetzen kann, um die Welt zu regieren. Riannon versucht, als Vergeltung Selbstmord zu begehen, aber sie ist gezwungen, sich zu ergeben und zusammenzuarbeiten, als Dwrc versucht, das Leben zweier gefangener Kinder zu gefährden. Sie wird unter seinen Gedankenkontrollzauber gestellt, nachdem sie ihm ihren wahren Namen offenbart hat. Nachdem der erste Krieger Arthur von einer Jagdreise nach Hause zurückgekehrt ist und erfährt, was mit Riannon geschehen ist, leitet er eine kleine Task Force, um seine jüngere Schwester am Grab zu retten. Als Arthur im inneren Heiligtum des Grabes ankommt und mehrere kaiserliche Soldaten bekämpft hat, die den Ort auf dem Weg bewachen, haben Drwc und seine Magier Arawn endlich wiederbelebt, der die Form eines Albino-Mannes annimmt und sich Riannon nähert.