Satō und die Prinzessinnen sind nach Arnulus zurückgekehrt. Dort sehen sie, wie die Armee des Kaiserreichs gegen eine Bestienhorde in die Schlacht zieht. Diese Horde wird vom Abgrundkönig persönlich angeführt. Es kommt zum ersten Schlagabtausch zwischen dem Abgrundkönig und Satō.