Sheriff Rao klärt General Are über die tatsächlichen Ereignisse, die zu dieser schrecklichen Katastrophe führte, auf, als plötzlich die "Schwimmer" auftauchen. Beelzebub macht sich allein auf den Weg, um diese Hops zu nehmen, als er eine erstaunliche Entdeckung macht. Rao und Thief, die Beelzebub dicht auf den Fersen sind, sind mehr als überrascht über das, was der Teufelsprinz gefunden hat.