Martinet und Belzebuth haben Amira, Favaro und Kaisar in eine Falle gelockt – der Auferstehung Bahamuts steht nun nichts mehr im Weg. In seiner Verzweiflung bittet Favaro darum, ebenfalls in einen Teufel verwandelt zu werden… doch Martinet durchschaut die List – und verwandelt Favaro in einen Dämon. Die Engel versuchen, den Bannkreis um Bahamut aufrecht zu halten.