Auf See herrscht dichter Nebel. Yamato versucht, die Langeweile an Bord mit Gruselgeschichten zu vertreiben, aber er erzählt sie nicht nur, sondern er spielt sie auch! Das geht Naruto ziemlich an die Nieren, denn er ist etwas schreckhaft. Vor allem bei einer Geschichte über ein Geisterschiff schlottern ihm die Knie. Und wie aus dem Nichts taucht plötzlich ein echtes Geisterschiff auf, das dem Trupp aus Konoha ordentlich das Fürchten lehrt…