Naruto ist in Gedanken über Sasuke versunken, als plötzlich Madara, der Anführer von Akatsuki, vor ihm steht! Als Kakashi und Yamato hinzueilen zeigt sich schnell, dass alle Angriffe nutzlos sind, doch Madara scheint nur gekommen zu sein, um zu reden… Unterdessen dauert die Konferenz der fünf Kage an, doch die Dorfführer sind in ihren Beschlüssen nicht sehr erfolgreich, da sie sich alle untereinander misstrauen. Danzo setzt alles daran, Oberbefehlshaber der Streitkräfte werden, doch die Anderen sind strikt dagegen. Zur gleichen Zeit treiben sich Sasuke, Karin, Jugo und Suigetsu im Verhandlungsgebäude herum und eine Wach-Truppe versucht, sie zu finden. Da es ihnen nicht gelingt, macht sich der Raikage selbst auf die Suche nach den Eindringlingen. Schnell stellt er Team Taka und zwischen dem Raikage und Jugo entbrennt ein erbitterter Kampf…