Aufgrund ihrer Taten, mit denen sie die Dämonenarmee zurückhielten, gewinnt die Schwarze Kante an Beliebtheit bei den Bürgern von Orvelia. Scarlett berichtet ihrem Vater, dem König, von den Neuigkeiten. Dieser ist besorgt über Morihams Verbindungen zu den Dunkelelfen und rät Scarlett, vorsichtig zu sein. Scarlett organisiert einen Spähtrupp, der einen Ort auskundschaften soll, von dem Orvelia vermutet, dass die Dämonenarmee ihn nutzen wird, um den dunklen Lord wieder auferstehen zu lassen, und stimmt Riheets Bitte zu, die Schwarze Kante als Vorhut einzusetzen. Das jüngste Mitglied der Black Edge, Tam, entwickelt Gefühle für Sheila, ein Menschenmädchen, eine Handlung, für die er von seinen Teamkameraden hart getadelt wird.