Auf ihrer Reise hören Inuyasha und seine Freunde ein kleines Mädchen um Hilfe rufen. Doch dieses Mädchen stellt sich bald als junger Dämonenotter, Kanno, heraus. Er sucht den Körper seines Vaters, da Hakudoshi mächtigen Dämonen die Köpfe abschlägt. Shippo verspricht, dass sie Kanno helfen wollen. Auch das Schwert in Sesshomarus Besitz, Tensaiga, spielt verrückt. Doch weshalb fordert es Sesshomaru auf, dem kleinen Dämonenotter zu helfen?