Inuyasha und seine Freunde treffen endlich auf Naraku, der vollkommen neu geboren ist und auch über neue Kräfte verfügt, wie die sich immer neu regenerieren zu können, egal was ihn auch trifft und alle Angriffe durch seine Barriere zurück schlagen zu können. Naraku tötet auch Bankotsu und eignet sich die Juwelsplitter an. Kikyo entdeckt währenddessen Kagura mit einem mystyriösen Packet, welches sie ihn Sicherheit bringen will. Kurz darauf verschwindet Naraku, den kurz zuvor gefangenen Kouga zurücklassend aus dem jetzt einstürzendem Berg.