Meruem, König der Chimera Ants, ist in East Gorteau angekommen, mit dem Plan, dessen Herrscher zu vernichten. Dabei offenbart er seine unheimliche Fähigkeit, sich externe Kräfte anzueignen. Derweil treffen sich Gon und Killua mit Palm, die ziemlich wütend mit den beiden ist. Aber ein Date mit Gon würde sie wieder besänftigen.