Hone-Onna trifft einen Regisseur namens Tetsuro Megoro. Er möchte, dass Hone-Onna die Protagonistin (Sone Anna) in seinem Film ist. Er ist besessen davon, Drehbücher zu schreiben, aber es fehlt ihm an Ehrgeiz und Entschlossenheit. Er hat auch eine Frau und einen Liebhaber, interessiert sich aber nicht für beide. Nachdem Tetsuro seine Frau und Geliebte Kumiko für eine andere Frau verlässt, werden seine Frau, Kumiko und Hone-Onna gute Freunde. Nach einer Reihe von Pannen in Tetsuros Leben kehrt er zu den Frauen zurück und sie beschließen, einen kleinen Urlaub zu machen. Tetsuro ist ungeschickt und töricht, knallt in das Auto eines Fremden, ruiniert es und verschüttet ein paar Stunden später Kaffee über denselben Mann. Der Mann schickt Tetsuro in die Hölle, weil er sein Auto ruiniert hat, und Hone-Onna löscht sich aus den Erinnerungen von Kumiko und Tetsuros Frau.