Das Onlinespiel The World zieht Millionen Spieler in seinen Bann, die Stunden oder gar Tage mit dem Spiel verbringen. Ein Ereignis jedoch bringt Chaos in die wohlgeordnete virtuelle Welt: Ein Spieler namens Tsukasa kann sich nicht mehr aus The World ausloggen und seine ungewöhnlichen Fähigkeiten stören…mehr anzeigen
Während Mimiru versucht mit Tsukasa in Verbindung zu treten, findet es Bear schwierig sich in der realen Welt zurecht zu finden. Noch dazu sind alle damit beschäftigt dem Geheimnis des Schlüssels der Dämmerung auf die Spur zu kommen.