Aomori, Japan. Hier ist die Welt noch in Ordnung, zumindest bis Makoto Kowata, eine 15-jährige Hexen-Anwärterin, von Yokohama bei ihren entfernten Verwandten einzieht. Im Gepäck hat sie ihre schwarze Katze, Chito, und so beginnt ihr Hexentraining! Für ihren Cousin Kei und ihre Cousine Chinatsu wird…mehr anzeigen
Akane liest in der Hexenzeitung, dass der fliegende Wal über die Stadt fliegen wird. Diesen will sie sich zusammen mit Makoto und Chinatsu natürlich ansehen. Und dabei treffen sie eine alte Bekannte.