Zeref spürt seinen bevorstehenden Tod und enthüllt das Geheimnis hinter Natsus Geburt. Nachdem Natsu die schockierende Wahrheit erfahren hat, schwingt er ein letztes Mal seine Faust. In der Zwischenzeit beginnen Fiores Zauberergilden, gegen die Alvarez-Armee und den Spriggan 12 zu kämpfen.