Sting und Rogue kämpfen gegen Mard Geer, um Erza und Minerva zu retten. Erza und Minerva erfahren, dass Keyes Crawfords wiederbelebte Leiche verwendet, um die Gesichtsbomben manuell zu aktivieren. Sie entdecken bald, dass Franmalth in Happys Kopf eingebettet ist, und zwingen ihn, sie zu Tartaros 'Hauptkontrollraum zu bringen. In der Zwischenzeit befindet sich Gray in einer privaten Konfrontation mit Silver, den er als seinen Vater erkennt, der zuvor von Deliora getötet wurde. Als Gray sich weigert zu glauben, dass er es ist, gibt Silver an, dass er tatsächlich Deliora ist, der im Körper von Grays Vater auferstanden ist, um sich an Gray zu rächen.