Im Königreich Carneades versuchen Seimei und Ham, die Kommandeure der Verteidigungstruppen davon zu überzeugen, dass Scipio und Hannibal die Kontrolle über ihre Armee übernehmen. Die Führer weigern sich jedoch, den beiden Driftern das Kommando über ihre Truppen zu erteilen, da sie nichts weiter als nutzlose alte Männer sind. Seimei kann nicht mit den Carneades-Soldaten argumentieren und beschließt, die Octobristen und Drifter aus dem Land zurückzuziehen, während die Ends und ihre Armee, bestehend aus Drachen, Goblins und anderen nichtmenschlichen Rassen, ihren Angriff beginnen. Der Anführer der Enden, der Schwarze König, schickt Hijikata Toshizō , Jeanne d'Arc und Anastasia Nikolaevna Romanova ins Spiel und befragt Minamoto no Yoshitsunewenn seine Treue zu den Drifters oder den Ends ist. Yoshitsune sagt vage, dass er auf die Seite gehen wird, die ihn am meisten interessiert. Der Kampfpilot des Zweiten Weltkriegs , Naoshi Kanno, steigt über einen Korridor in seinem Flugzeug in die Welt ab. Obwohl Naoshi von den Umständen verwirrt ist, greift er die Drachen des Schwarzen Königs an und zeigt sich damit als Drifter. Mit Hilfe von Butch Cassidy und Sundance Kid, Seimei, Ham, Scipio und Hannibal fliehen aus Carneades, um sich Toyohisas Gruppe anzuschließen. Der Schwarze König befiehlt den Enden, die Drifter zu finden und sie zu töten. Währenddessen wird die Spionin, die Toyohisas Gruppe überwacht, von ihm und seinen Gefährten entdeckt. Die Spionin Olminu informiert die Drifters darüber, dass sie in die neue Welt gebracht wurden, um gegen die Enden zu kämpfen, obwohl das Trio die Idee schnell ablehnt, sehr zu ihrem Schock.