Um Lettys Wunsch zu erfüllen, an einem abgelegenen Ort zu leben, führt Dearia ihn in eine arktische Region. Doch nicht nur das Überleben unter den rauen Bedingungen fällt dem jungen Drachen schwer, er wird auch auf einer Eisscholle umhergetrieben, wo er ein Ei findet und von einem Wal verschluckt wird. Im Inneren des Wals trifft er auf Davy Jones, der es sich im Bauch des Wales gemütlich gemacht hat. Letty ist fest entschlossen, das Ei zu seinen Eltern zurückzubringen, und wird von Jones aus dem Wal befreit. Doch gerade als er Dearia trifft, schlüpft das Ei, und das Küken darin prägt sich auf ihm.