Luke erwacht und findet sich in Aschs Körper wieder. Dann erfährt er, dass perfekte Isofone miteinander kommunizieren können, in denen seine Fon-Steckplätze in Choral Castle geöffnet wurden. Asch betritt den Besprechungsraum, in dem sich alle bereit erklären, ihm zu helfen, außer Tear, der in Yulia City bleiben wird. Der Tartarus kehrt über die Erinnerungspartikel in die Äußeren Lande zurück, die dazu führen, dass die Sephiroth dort erscheinen, wo einst Akzeriuth war. Die Gruppe fährt nach Belkend, wo Van oft hingeht, um Informationen zu sammeln. Sie betreten ein Büro, wo sie erfahren, dass der Verräter von Kimlasca, Spinoza, immer noch in Belkend arbeitet. Jade wird dann als Dr. Balfour, der Vater der Fomikrie, entlarvt. Spinoza entkommt, aber nicht bevor er Vans Erhaltungsprojekt erwähnt und Informationen hinterlassen hat, die zur Ortion-Höhle führen. Guy verlässt die Party für Luke im Aramis Spring. Asch träumt von seiner Vergangenheit vor sieben Jahren, als er entführt und Luke geboren wurde. Als sie das Ende der Höhle erreichen, finden sie heraus, dass Fonimin, das in der Höhle abgebaut wird, mindestens ein Zehntel von Auldrant bedeckt. Auch Daten der Bewohner von Hod, die vom Malkuth-Militär hätten entfernt werden sollen, werden gefunden. Ein Erdbeben ereignet sich und Asch erzählt der Gruppe, dass das Erdbeben durch den Einsturz der Runica-Ebene verursacht wurde. Luke wird in seinen eigenen Körper zurückgeschickt und konfrontiert Tear mit der Zerstörung von Akeriuth. Er plant, sich zu ändern, und als Beweis dafür schneidet er sich die Haare.